Em um belo dia, a Dona Pata é surpreendida pelo nascimento de um filhote muito diferente dos outros. Vítima de zombarias por sua aparência, o "Patinho Feio" acaba gerando um verdadeiro alvoroço na floresta. O vaidoso Cisne de Topete, que se autointitula o animal mais belo da região, sente-se ameaçado pela atenção que o novo morador está recebendo e decide agir. Com a ajuda da astuta Dona Raposa e do atrapalhado José Jacaré, ele arquiteta um plano para capturar o patinho e deixá-lo no quintal de um fazendeiro faminto! Uma aventura hilária e emocionante que ensina sobre respeito, superação e a verdadeira beleza que vem de dentro.